EN
أعلنت شركة دوكموريس عن سعر التحويل النهائي وحجم الإصدار لسنداتها القابلة للتحويل الجديدة بعد طرح خاص أُطلق قبل يومين. وتبلغ قيمة هذه السندات غير المضمونة من الدرجة الأولى 96.8 مليون فرنك سويسري، وقد صدرت من خلال الشركة التابعة دوكموريس فاينانس بي.في. وضمان من الشركة الأم، ويبلغ سعر التحويل الأولي 13.83 فرنك سويسري. ويعكس هذا السعر علاوة قدرها 32.5 بالمئة فوق سعر السهم المرجعي البالغ 10.4374 فرنك سويسري، والذي حدد على أنه المتوسط المرجح بالحجم خلال فترة بناء الكتاب، وفقاً لبيان الشركة الصادر في 11 سبتمبر.
وستُستخدم حصيلة السندات الجديدة في تمويل إعادة شراء كاملة ومتزامنة للسندات القابلة للتحويل المتبقية بقيمة 49.6 مليون فرنك سويسري والمستحقة في 2028، والتي ستقوم دوكموريس بإلغائها بعد ذلك. ويقلل الصفقة من الأسهم الكامنة وراء الأداة السابقة من 7.6 ملايين إلى 7.0 ملايين، مما يحد من احتمال التخفيف في رأس المال للمساهمين الحاليين. ومن المقرر إتمام تسوية عمليتي الإصدار وإعادة الشراء في 16 سبتمبر، كما جاء في الإعلان المؤسسي للشركة الذي وزع عبر EQS News.
ويقلل إعادة التمويل من الكوبون من 3 بالمئة على سندات 2028 إلى 1.5 بالمئة على السندات الجديدة، مع تمديد فترة الاستحقاق من 2028 إلى 2031 بحوالي ثلاث سنوات. كما يرفع سعر التحويل من 6.54 فرنك سويسري إلى 13.83 فرنك سويسري، مستغلاً تحسن أداء سعر سهم الشركة منذ الإصدار السابق. ووصفت دوكموريس هذه الخطوة بأنها إدارة استباقية للميزانية العمومية تدعم استراتيجيتها طويلة الأمد في الصحة الرقمية.
وتبني هذه الصفقة الأحدث على إعادة تمويل مشابهة أجريت في أواخر 2025، حين طرحت الشركة حوالي 45 مليون فرنك سويسري في سندات تستحق في 2028 لسداد ديون كانت مستحقة في العام التالي. وهدفت العملية السابقة أيضاً إلى تقوية الميزانية وتقليل تكاليف التمويل في ظل التوسع في خدمات الوصفات الطبية والمنصات الرقمية. ويأتي الصفقة الحالي بعد أن رفعت دوكموريس توقعاتها للعام الكامل في أغسطس 2026 عقب نتائج قوية في النصف الأول من قطاعاتها الرئيسية.
وتُدرج دوكموريس في بورصة SIX السويسرية، وتعمل كمزود رائد للصيدلة عبر الإنترنت في أنحاء أوروبا مع التركيز على الأدوية الموصوفة وحلول الصحة الرقمية الأوسع نطاقاً. وأغلق سهمها على 10.00 فرنك سويسري في 11 سبتمبر، مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.77 بالمئة خلال اليوم، بحسب بيانات البورصة. وقد حافظت الشركة على زخم نموها رغم التقلبات في أوضاع السوق، مما يجعل عملية إعادة التمويل خطوة لتعزيز المرونة المالية لمواصلة التوسع.
