معادن تغلق تسهيلات ائتمانية دولية بمليار دولار في أول إصدار مشترك

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية المعروفة بـ«معادن» في بيان أنها أكملت ترتيبات تسهيلاتها الائتمانية الدولية المشتركة الأولى من نوعها والتي بلغ إجماليها مليار دولار.

وقالت الشركة إن التسهيلات حظيت بدعم قوي من بنوك رائدة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والصين واليابان إذ تجاوز الطلب المستهدف بكثير. وأضافت «معادن» أن الصفقة تنوّع مصادر تمويلها في وقت تتقدم فيه بخطط التوسع عبر مختلف عملياتها.

وسيدعم القرض البالغ 500 مليون دولار أجندة نمو «معادن» والأغراض الشركاتية العامة بما في ذلك المشاريع ضمن قطاعات أعمالها المتنوعة وفق ما أعلنته الشركة. أما التسهيل الائتماني الدوار المكافئ بقيمة 500 مليون دولار فيُتوقع ألا يُسحب ليوفر قدرة إضافية ملتزمة تدعم استراتيجية الشركة طويلة الأمد. وأشارت «معادن» إلى أن تجاوز حجم الاكتتاب يبرز ثقة المؤسسات المالية العالمية في توجه الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي بوب ويلت: «يعكس الطلب الدولي القوي على هذه التسهيلات ثقة المؤسسات المالية العالمية في استراتيجيتنا وطموحاتنا للنمو على المدى الطويل». وأضاف: «إنها تعزز قدرتنا على تنفيذ المشاريع التي ستطلق إمكانيات المعادن في المملكة وتساند أهداف رؤية السعودية 2030». وجاءت تصريحات ويلت في البيان الذي أصدرته «معادن» في 24 أغسطس 2026.

وتسيطر على «معادن» أغلبية الأسهم عبر صندوق الاستثمارات العامة وتعتزم الشركة تخصيص 110 مليارات دولار خلال العشر سنوات المقبلة لتوسيع أنشطتها التعدينية بحسب ما نقلته «إيه جي بي آي» عن إفصاحات الشركة. وتقدر الحكومة قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في السعودية بنحو 2.5 تريليون دولار وفق الأرقام التي أوردتها «عرب نيوز». وتتوافق التسهيلات الجديدة مع الجهود الرامية إلى تطوير القطاع ضمن مساعي التنويع الاقتصادي الوطني.

وفي سياق الصفقة قدم مكتب المحاماة الدولي «بيكر ماكنزي» الاستشارة لـ«معادن» حول إغلاق تسهيلات القرض الدولي الأولى بقيمة مليار دولار بنجاح كما ذكر المكتب في بيانه. ولم يوضح إعلان «معادن» التزامات كل بنك على حدة أو المستشارين القانونيين سوى المشاركة العامة. وتشكل هذه الصفقة أول اقتراض مشترك للشركة من الأسواق الدولية.

وسجلت «معادن» ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 16% خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق ليبلغ 2.9 مليار دولار فيما وصل صافي الربح العائد للمساهمين إلى 600 مليون دولار بحسب ما ذكرته «عرب نيوز» مستندة إلى نتائج الشركة. وأكدت وكالة «فيتش ريتينغز» تصنيف الإصدار الافتراضي طويل الأجل لـ«معادن» عند BBB+ مع نظرة مستقرة في تقييم أجرته الشهر الماضي. وتحافظ الشركة على سيولة كبيرة تشمل خطوط ائتمان غير مستخدمة تكمل التسهيلات الدولية الجديدة.