فينسي إنيرجيز تطلق عرضاً نقدياً لإلغاء إدراج الأسهم المتبقية في مجموعة أول فور وان

دخلت مجموعة أول فور وان إس إي وفينسي إنيرجيز في اتفاق لإلغاء الإدراج بتاريخ 15 أكتوبر 2026 يحدد شروط العرض العام ويرسم إطار دعم الشركة المستهدفة للعملية. ويتناول الاتفاق ترتيبات التمويل الخاصة بأول فور وان التي تستند إلى اتفاقية الجمع التجاري الموقعة في يوليو. كما سيتم تقديم طلب لإلغاء قبول أسهم أول فور وان في قطاع البرايم ستاندرد ببورصة فرانكفورت للأوراق المالية، على أن يدخل إلغاء الإدراج حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة قبول العرض.

وأتمت الجهة مقدمة العرض، وهي فينسي إنيرجيز دويتشلاند إنتربرايز سوليوشنز أكويكو إس إي – الشركة التابعة المملوكة بالكامل غير المباشر لفينسي إس إيه – عرض الاستحواذ العام الطوعي الأولي في 13 أكتوبر 2026، لتصل بذلك إلى امتلاك نحو 87.33% من أسهم أول فور وان باستثناء الأسهم الخزينة، بحسب إعلان الشركة.

ويطابق العرض الجديد لإلغاء الإدراج السعر النقدي البالغ 67.50 يورو للسهم الواحد الذي حمله العرض السابق، ولا يتضمن أي شروط. ويغطي النسبة المتبقية البالغة نحو 12.67% من الأسهم الحرة بحجم صفقة يقدر بنحو 65 مليون يورو، ليصل بذلك إجمالي قيمة الصفقة إلى حوالي 336 مليون يورو.

وستندمج مجموعة أول فور وان، مزود الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الدولية التي تتخذ من فيلدرشتات في ألمانيا مقراً لها، ضمن أكسيانز، العلامة التجارية التابعة لفينسي إنيرجيز والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحققت الشركة إيرادات بلغت 500 مليون يورو في 2025، وتوظف نحو 3000 شخص، وتخدم أكثر من 4500 عميل تركز أنشطتها على الشركات المتوسطة الألمانية إلى جانب أسواق النمسا وسويسرا وبولندا.

وشكل تراجع أهمية الإدراج في سوق الأسهم بعد انخفاض الأسهم الحرة إلى نحو 12.67% الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة.

ويقدم مكتب فريشفيلدز بروكهاوس ديرينغر المشورة لمجموعة أول فور وان في كل الجوانب المتعلقة بالشركات والأسواق المالية للصفقة، بما في ذلك مساعدة مجالس إدارتها في إعداد البيان المشترك المبرر. فيما تولى مكتب بيكر ماكنزي تقديم المشورة لفينسي إنيرجيز بشأن عرض إلغاء الإدراج لمجموعة أول فور وان إس إي. وتعكس الاستعانة بالمكتبين تعقيد الصفقة بموجب اللوائح الألمانية للأوراق المالية وعمليات الاستحواذ.

وتحافظ فينسي إس إيه، العضو في مؤشر كاك 40 المدرج في يورونكست باريس، على عمليات واسعة في مجالات الإنشاءات والامتيازات وحلول الطاقة والخدمات التقنية المتعددة. وتعزز الصفقة من حضور فينسي إنيرجيز في مجال التحول الرقمي وخدمات تكنولوجيا المعلومات عبر أوروبا.

وأشار الطرفان إلى أن الاندماج الكامل سيقوي مكانة أول فور وان كمزود لحلول متكاملة من البداية إلى النهاية. ويتوقع إتمام عرض إلغاء الإدراج في ديسمبر 2026، وبعدها لن تتداول أسهم أول فور وان في أي سوق منظم. وبدأ الراعي والشركة المستهدفة بالفعل في رسم خطط بدء إجراءات الإلغاء قريباً. وينوي مجلسا الإدارة والإشراف في أول فور وان التوصية بالعرض، رهناً بمراجعة الوثائق النهائية والتزاماتهما الائتمانية.