بنك القاهرة يكمل طرحه العام الأولي القياسي بجمع 36.4 مليار جنيه في البورصة المصرية

أغلق الطرح العام الأولي لبنك القاهرة مع بدء تداول أسهمه في البورصة المصرية يوم 2 نوفمبر بعد أن باع البنك الأم بنك مصر 6.86 مليار سهم تمثل 45% من أسهم المقرض. وقدم المستثمرون المؤسساتيون طلبات بلغت قيمتها 205.8 مليار جنيه للشريحة الخاصة مغطين إياها ست مرات بشكل إجمالي فيما جذب الجزء العام المخصص للأفراد طلباً بلغ 27 مرة للكمية المعروضة وفقاً لإعلانات منسقي الصفقة والبورصة. وقد جرى توسيع الصفقة من هدف أولي يبلغ 30% بعد الحصول على الموافقة التنظيمية مما أدى إلى تقييم البنك كاملاً بـ80.8 مليار جنيه عند السعر النهائي.

وذكر بنك «إي إف جي هيرميس» الذي تولى دور المنسق العالمي المشترك ومدير الدفاتر المشترك إلى جانب المنسق الرئيسي «سي آي كابيتال» أن الصفقة تعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية من حيث القيمة بالعملة المحلية. وكان كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية قد التزم كل منهما بـ100 مليون دولار كمشاركين أساسيين مما ساعد في دعم زيادة حجم الطرح بينما حصلت صناديق استثمار دولية أخرى تديرها «هيليكون إنفستمنتس» و«آر دبليو سي لإدارة الأصول» و«واها كابيتال» على تخصيصات أيضاً. وذهبت حصيلة الطرح الثانوي بالكامل إلى بنك مصر بصفته المساهم البائع وليس إلى البنك ذاته.

ويمتلك بنك القاهرة 2422 فرعاً و2205 أجهزة صراف آلي ويخدم 3.2 مليون عميل حتى منتصف 2026 وقد حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 9 مليارات جنيه في النصف الأول من العام. ويشكل الإدراج جزءاً من برنامج الخصخصة الجاري في مصر الذي شهد قيام كيانات أخرى مرتبطة بالدولة بالاستفادة من السوق في الأشهر الأخيرة بما في ذلك شركة التكنولوجيا المالية «إم إن تي-هالان». وحضر محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي احتفالية قرع الجرس في البورصة للاحتفال بالإدراج.

وقدم مكتب المحاماة الدولي «بيكر ماكنزي» المشورة لـ«بنك القاهرة» وشركته الأم في المسائل المتعلقة بالقانونين الأمريكي والإنجليزي فيما يتصل بالطرح وفقاً للتفاصيل الصادرة مع وثائق الصفقة. أما الشركة التابعة له في القاهرة «هلمي وحمزة وشركاه» العضو في شبكة بيكر ماكنزي فقد تولت تقديم المشورة القانونية المصرية للبنكين على نحو منفصل. وأصبحت مثل هذه التكليفات القانونية المنفصلة أمراً معيارياً في الإدراجات المصرية التي تجذب مشاركة مؤسساتية أجنبية كبيرة.

وجاء الإقبال القوي على الطرح بعد الموافقة الأولية على طرح بنك القاهرة التي تعود إلى عام 2017 إذ تسارعت العملية في 2026 مع تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم المالية المصرية. وأشار المنسقون إلى أن السعر النهائي عند أعلى نطاق يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه يعكس ثقة قوية في استراتيجية تحول البنك ومكانته السوقية. وأتمت الجهات التنظيمية جميع الموافقات اللازمة في الوقت المناسب لبدء التداول مطلع نوفمبر تحت الرمز BQDC.