دورمي تكمل طرحها العام الأولي المُفرط الاكتتاب في ناسداك فيرست نورث بتقييم 1.05 مليار كرونة سويدية

شمل الطرح بيع 6.215.000 سهم موجود من قبل ستيمي إنفست إيه بي بسعر 70 كرونة سويدية للسهم الواحد، محققاً عوائد تقارب 435 مليون كرونة سويدية وفق إعلان الصفقة الصادر عن إيه بي جي سندال كولير التي تولت دور المنسق العالمي الوحيد ومدير الدفاتر. ويستطيع خيار التخصيص الإضافي الذي يشمل حتى 932.250 سهماً إضافياً رفع حجم الطرح الإجمالي إلى 500 مليون كرونة سويدية إذا مورس بالكامل. وقد سجلت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين المؤسساتيين والجمهور السويدي على حد سواء، مما أدى إلى تجاوز حجم الاكتتاب عدة أضعاف حسبما أعلنت إيه بي جي سندال كولير.

التزم المستثمرون الأساسيون كارنيجي فوندر وسيسيرو فوندر وعائلة هيلتي بشراء 1.500.000 سهم بقيمة إجمالية بلغت 105 ملايين كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 24 بالمئة من حجم الطرح الأساسي. وأدخل الإدراج نحو 5.000 مساهم جديد إلى الشركة التي حافظت على سيطرتها الغالبة عبر ستيمي إنفست بعد عملية البيع. ولم تصدر الشركة أسهماً جديدة في الصفقة، لذا لم تحصل دورمي نفسها على أي رأس مال من العملية كما أوضحت في وثائق الإدراج.

سجلت دورمي مبيعات صافية بلغت 1.097 مليون كرونة سويدية وأرباحاً تشغيلية معدلة قدرها 140 مليون كرونة سويدية خلال الـ12 شهراً المنتهية في 30 يونيو 2026، أي ما يعادل هامشاً معدلاً بنسبة 13 بالمئة، مع معدل نمو سنوي مركب يقارب 12 بالمئة منذ 2023 حسب الأرقام التي كشفت عنها الشركة قبل الطرح. وتأسست الشركة عام 1994 وتوسعت بشكل عضوي دون تمويل خارجي سابق، وتسيطر حالياً على نحو 49 بالمئة من سوق معدات الغولف في السويد. وتدير 12 متجراً فعلياً في أنحاء السويد إلى جانب منصة تجارة إلكترونية تخدم عملاء في 13 دولة أوروبية.

«يمثل اليوم علامة فارقة مهمة في تاريخ دورمي الذي يزيد على 30 عاماً» قال الرئيس التنفيذي للشركة أندرس وال في بيان أصدرته الشركة في يوم التداول الأول. «كان الاهتمام بدورمي والطرح كبيراً، ويسعدني جداً الترحيب بـ5000 مساهم جديد». وأضاف وال أن الإدراج يوسع قاعدة الملكية ويضع الظروف المناسبة لتطوير العروض المقدمة للعملاء مع التوسع في الأسواق الحالية وفي بقية أنحاء أوروبا.

عملت مكتب المحاماة الدولي بيكر ماكنزي مستشاراً قانونياً في عملية الطرح العام الأولي لدورمي كما جاء في إعلان المكتب نفسه. أما المكتب السويدي ليندهال فقد تولى تقديم المشورة القانونية لشركة دورمي كوربوريشن ذاتها بشأن الإدراج في سوق ناسداك فيرست نورث بريميير غروث ماركت حسب ملخص الصفقة الصادر عنه. ودعم هذا الدور القانوني قبول تداول أسهم دورمي البالغ عددها 15 مليون سهم تحت الرمز DORMY، وشارك في العملية أيضاً المستشار المعتمد إف إن سي إيه سويدين إيه بي.

فتح سهم دورمي فوق سعر الطرح وتداول حول مستوى 75 كرونة سويدية في بداية التداولات، محققاً مكسباً بنحو 7 بالمئة في اليوم الأول حسب تغطية موقع غولف برانشن. وشارك مؤسسا الشركة لارس يوهانسون وماتس هيدلوند إلى جانب وال في قرع جرس افتتاح تداول ناسداك ستوكهولم خلال احتفال حضره نحو 50 شخصاً من الموظفين وأفراد العائلات والشركاء. ويشكل الطرح جزءاً من انتقال الأجيال في الشركة، إذ يحتفظ المؤسسان بالسيطرة عبر شركتهما الاستثمارية ستيمي إنفست كما أشارت الشركة في إفصاحاتها.

يوسع الإدراج قاعدة المساهمين في الشركة في وقت تواصل فيه التركيز على متاجر التجزئة وقنوات البيع الرقمية عبر أوروبا حسب تصريحات إدارة الشركة. كما أطلقت الشركة برنامجاً للمساهمين يمنح مزايا من بينها خصومات على المنتجات للمستثمرين الذين يحوزون 200 سهم على الأقل كما ذكرت في اتصالاتها قبل الإدراج. وأبرزت دورمي مكانتها كإحدى أكبر شركات تجزئة معدات الغولف في أوروبا ضمن المواد التي أعدتها لعملية الطرح.